11 月 15 日，顺丰控股进行了公开发行可转换公司债券的网上路演。而在 1 月 14 日，顺丰在《公开发行可转换公司债券募集说明书》公告(以下简称“公告”)中介绍，拟发行可转换公司债券募集资金人民币 58 亿元。
公告介绍，本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。扣除发行费用后，募集资金将投资于飞机购置及航材购置维修、智慧物流信息系统建设等项目。
本次发行的票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.20%、第六年 2.00%。本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 11 月 18 日(T日)，网下申购日为 2019 年 11 月 15 日(T- 1 日)。
依据公告，本次顺丰募资投向主要包括：15. 2 亿元用于飞机和航材购置维修，14. 9 亿元用于智慧物流信息系统建设， 10 亿元用于速运设备自动化升级，5. 9 亿元用于陆路运力提升，还有 12 亿元用于偿还银行贷款，以降低公司资产负债率，优化资本结构，支持公司现有主营业务发展。
